03-5292456 
052-600-8644
Zoho Books טיפים לקיצור זמני גבייה באמצעות תזכורות אוטומטיות
ניהול תזרים המזומנים הוא אחד האתגרים המרכזיים של כל עסק, במיוחד בעסקים קטנים ובינוניים.
אחת הדרכים היעילות לשפר את תזרים המזומנים היא לקצר את זמני הגבייה.
Zoho Books, תוכנה לניהול חשבונות, מציעה כלים מתקדמים שיכולים לסייע בכך, ובמיוחד באמצעות תזכורות אוטומטיות ללקוחות.
היתרונות של תזכורות אוטומטיות
תזכורות אוטומטיות הן כלי עוצמתי שיכול לשפר את תהליך הגבייה במספר דרכים:
- הפחתת זמן הגבייה: תזכורות אוטומטיות מסייעות ללקוחות לזכור את מועדי התשלום, מה שמוביל לתשלומים מהירים יותר.
- שיפור היחסים עם הלקוחות: תזכורות אוטומטיות מאפשרות תקשורת עקבית ומקצועית עם הלקוחות, מה שמפחית את הצורך בשיחות טלפון לא נעימות.
- חיסכון בזמן: במקום לשלוח תזכורות ידניות, המערכת עושה זאת באופן אוטומטי, מה שמפנה זמן לעובדים להתמקד במשימות אחרות.
כיצד להגדיר תזכורות אוטומטיות ב-Zoho Books
הגדרת תזכורות אוטומטיות ב-Zoho Books היא תהליך פשוט שניתן לבצע בכמה שלבים:
- היכנסו לחשבון Zoho Books שלכם ועברו לתפריט ההגדרות.
- בחרו באפשרות “תזכורות אוטומטיות” והפעילו את האפשרות.
- הגדירו את התזכורות בהתאם לצרכים שלכם: ניתן להגדיר תזכורות לפני מועד התשלום, ביום התשלום או לאחריו.
- התאימו את התוכן של התזכורות כך שיהיה אישי ומקצועי.
דוגמאות לשימוש מוצלח בתזכורות אוטומטיות
עסקים רבים כבר נהנים מהיתרונות של תזכורות אוטומטיות ב-Zoho Books.
לדוגמה, חברת סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיה הצליחה לקצר את זמני הגבייה ב-30% תוך חודשיים בלבד.
החברה השתמשה בתזכורות אוטומטיות כדי לשלוח הודעות ללקוחות על מועדי התשלום הקרבים, מה שהוביל לתשלומים מהירים יותר ולשיפור בתזרים המזומנים.
סטטיסטיקות ותובנות
מחקרים מראים כי עסקים שמשתמשים בתזכורות אוטומטיות מצליחים לקצר את זמני הגבייה ב-20% עד 40% בממוצע.
בנוסף, עסקים אלו מדווחים על שיפור ביחסים עם הלקוחות ועל ירידה במספר השיחות הטלפוניות הנדרשות לצורך גבייה.
טיפים לשיפור התזכורות האוטומטיות
כדי להפיק את המירב מהתזכורות האוטומטיות ב-Zoho Books, כדאי לשקול את הטיפים הבאים:
- התאימו את התוכן של התזכורות כך שיהיה אישי ומקצועי.
פנייה אישית ללקוח יכולה לשפר את הסיכוי לתשלום מהיר. - הגדירו תזכורות במספר מועדים: לפני מועד התשלום, ביום התשלום ולאחריו.
כך תוכלו להבטיח שהלקוח לא ישכח את התשלום. - עקבו אחר התוצאות ושפרו את התהליך בהתאם.
בדקו אילו תזכורות מביאות לתוצאות הטובות ביותר והתאימו את האסטרטגיה שלכם בהתאם.
מקרי מבחן
חברת שירותים פיננסיים השתמשה בתזכורות אוטומטיות כדי לשפר את תהליך הגבייה שלה.
החברה הגדירה תזכורות אוטומטיות שנשלחו ללקוחות שבוע לפני מועד התשלום, ביום התשלום ושבוע לאחריו.
התוצאה הייתה קיצור זמני הגבייה ב-25% ושיפור משמעותי בתזרים המזומנים.