03-5292456 
052-600-8644
Zoho Bigin הבנת המבנה Pipeline מגעים, חשבונות ועסקאות בצורה פשוטה
Zoho Bigin הוא כלי ניהול לקוחות (CRM) המיועד לעסקים קטנים ובינוניים, המאפשר להם לנהל את תהליכי המכירה בצורה פשוטה ויעילה.
המערכת מתמקדת בשלושה מרכיבים עיקריים: Pipeline, מגעים, חשבונות ועסקאות.
במאמר זה נבחן את המבנה של Zoho Bigin ונבין כיצד ניתן להשתמש בו בצורה מיטבית.
מהו Pipeline וכיצד הוא פועל?
Pipeline הוא כלי מרכזי ב-Zoho Bigin המאפשר לעקוב אחר תהליכי המכירה של העסק.
הוא מציג את כל השלבים בתהליך המכירה, מהשלב הראשוני של יצירת הקשר עם הלקוח הפוטנציאלי ועד לסגירת העסקה.
ה-Pipeline מספק מבט כולל על כל העסקאות הפתוחות ומאפשר למשתמשים לראות באיזה שלב נמצאת כל עסקה.
- שלב ראשוני: יצירת קשר עם הלקוח הפוטנציאלי.
- שלב ביניים: ניהול משא ומתן והצגת הצעות.
- שלב סופי: סגירת העסקה והשלמת המכירה.
באמצעות ה-Pipeline, עסקים יכולים לזהות בקלות את השלבים בהם יש צורך בשיפור ולמקד את המאמצים שלהם בנקודות הקריטיות בתהליך המכירה.
ניהול מגעים ב-Zoho Bigin
מגעים הם האנשים או הארגונים שהעסק מתקשר איתם.
ב-Zoho Bigin, ניתן לנהל את המגעים בצורה פשוטה ויעילה, תוך שמירה על כל המידע הרלוונטי במקום אחד.
המערכת מאפשרת להוסיף פרטים כמו שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ועוד.
ניהול מגעים כולל גם את האפשרות לקטלג אותם לפי קטגוריות שונות, כמו לקוחות פוטנציאליים, לקוחות קיימים או ספקים.
כך ניתן לנהל את התקשורת עם כל מגע בצורה מותאמת אישית ולשפר את חוויית הלקוח.
חשבונות: ניהול מידע על ארגונים
ב-Zoho Bigin, חשבונות הם הארגונים או החברות שהעסק עובד איתם.
ניהול חשבונות כולל שמירה על כל המידע הרלוונטי על הארגון, כמו שם החברה, כתובת, מספר טלפון ופרטים נוספים.
המערכת מאפשרת לקשר בין חשבונות למגעים ולעסקאות, כך שניתן לראות את כל המידע במקום אחד.
ניהול חשבונות בצורה יעילה מאפשר לעסקים לשמור על קשרים טובים עם הלקוחות ולזהות הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה.
עסקאות: ניהול תהליכי מכירה
עסקאות הן הלב של תהליך המכירה ב-Zoho Bigin.
המערכת מאפשרת לנהל את כל העסקאות בצורה מסודרת, תוך שמירה על כל המידע הרלוונטי על כל עסקה.
ניתן להוסיף פרטים כמו שם העסקה, סכום העסקה, תאריך סגירה צפוי ועוד.
ניהול עסקאות כולל גם את האפשרות לעקוב אחר התקדמות העסקה ב-Pipeline ולזהות את השלבים בהם יש צורך בשיפור.
כך ניתן למקד את המאמצים בנקודות הקריטיות בתהליך המכירה ולהגדיל את הסיכויים לסגירת העסקה.
דוגמאות לשימוש מוצלח ב-Zoho Bigin
עסקים רבים משתמשים ב-Zoho Bigin כדי לשפר את תהליכי המכירה שלהם ולהגדיל את ההכנסות.
לדוגמה, חברת סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיה השתמשה ב-Zoho Bigin כדי לנהל את תהליכי המכירה שלה בצורה מסודרת ויעילה.
החברה הצליחה לשפר את התקשורת עם הלקוחות ולהגדיל את שיעור סגירת העסקאות ב-30% תוך חצי שנה.
דוגמה נוספת היא חברת שירותים פיננסיים שהשתמשה ב-Zoho Bigin כדי לנהל את הקשרים עם הלקוחות ולזהות הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה.
החברה הצליחה להגדיל את ההכנסות ב-20% תוך שנה אחת בלבד.
סטטיסטיקות ותובנות
מחקרים מראים כי עסקים שמשתמשים בכלי CRM כמו Zoho Bigin מצליחים לשפר את תהליכי המכירה שלהם ולהגדיל את ההכנסות.
לפי מחקר של חברת המחקר גרטנר, עסקים שמשתמשים בכלי CRM מצליחים להגדיל את ההכנסות ב-15% בממוצע תוך שנה אחת.
בנוסף, מחקר של חברת המחקר פורסטר מצא כי עסקים שמשתמשים בכלי CRM מצליחים לשפר את חוויית הלקוח ולהגדיל את שביעות הרצון של הלקוחות ב-20% בממוצע.