Zoho Bigin הוראות הגדרת Custom List Views לצפייה ממוקדת בלידים רלוונטיים

בעידן הדיגיטלי המודרני, ניהול לידים בצורה יעילה הוא קריטי להצלחת כל עסק. Zoho Bigin, ככלי לניהול קשרי לקוחות (CRM), מציע פתרונות מתקדמים לניהול לידים, כולל האפשרות ליצור Custom List Views. תצוגות מותאמות אישית אלו מאפשרות למשתמשים לצפות בלידים הרלוונטיים ביותר עבורם, ובכך לשפר את היעילות והאפקטיביות של תהליכי המכירה והשיווק.

מהם Custom List Views ב-Zoho Bigin?

Custom List Views הם תצוגות מותאמות אישית של רשימות לידים, המאפשרות למשתמשים לסנן ולארגן את המידע בצורה שמתאימה לצרכיהם הייחודיים. במקום להסתמך על תצוגות ברירת המחדל, המשתמשים יכולים ליצור תצוגות שמציגות רק את המידע החשוב ביותר עבורם.

סינון לידים לפי קריטריונים מסוימים כמו תאריך יצירה, סטטוס, מקור ועוד.
ארגון המידע בצורה ויזואלית נוחה וברורה.
שיפור היכולת להתמקד בלידים בעלי פוטנציאל גבוה יותר.

היתרונות של שימוש ב-Custom List Views

השימוש ב-Custom List Views מציע מספר יתרונות משמעותיים לעסקים:

מיקוד משופר: על ידי סינון לידים לפי קריטריונים מסוימים, ניתן להתמקד בלידים בעלי פוטנציאל גבוה יותר ולהשקיע בהם את המשאבים הנדרשים.
חיסכון בזמן: במקום לעבור על רשימות לידים ארוכות ומסורבלות, ניתן לצפות רק בלידים הרלוונטיים ביותר.
שיפור תהליכי מכירה: על ידי התמקדות בלידים הנכונים, ניתן לשפר את תהליכי המכירה ולהגדיל את שיעור ההמרה.

כיצד להגדיר Custom List Views ב-Zoho Bigin?

הגדרת Custom List Views ב-Zoho Bigin היא תהליך פשוט יחסית, אך דורש הבנה בסיסית של המערכת ושל הצרכים העסקיים. להלן השלבים המרכזיים:

שלב 1: כניסה למערכת

התחבר לחשבון Zoho Bigin שלך ועבור ללשונית הלידים. כאן תוכל לראות את כל הלידים הקיימים במערכת.

שלב 2: יצירת תצוגה חדשה

לחץ על כפתור “Create View” או “צור תצוגה” (תלוי בשפת הממשק שלך). פעולה זו תפתח חלון חדש שבו תוכל להגדיר את הקריטריונים לתצוגה המותאמת אישית שלך.

שלב 3: הגדרת קריטריונים

בחר את הקריטריונים לסינון הלידים. לדוגמה, תוכל לבחור להציג רק לידים שנוצרו בשבוע האחרון, או לידים שמקורם בקמפיין שיווקי מסוים.

בחר את השדות שברצונך להציג בתצוגה.
הגדר את סדר המיון של הלידים (למשל, לפי תאריך יצירה או לפי שם).

שלב 4: שמירת התצוגה

לאחר שהגדרת את כל הקריטריונים, לחץ על “Save” או “שמור” כדי לשמור את התצוגה המותאמת אישית שלך. כעת תוכל לגשת אליה בכל עת מתוך רשימת התצוגות המותאמות אישית.

דוגמאות לשימוש ב-Custom List Views

כדי להמחיש את היתרונות של Custom List Views, נבחן מספר דוגמאות לשימושים אפשריים:

תצוגת לידים חמים: יצירת תצוגה שמציגה רק לידים בעלי פוטנציאל גבוה, כמו לידים שהביעו עניין במוצר או שירות מסוים.
תצוגת לידים לפי מקור: סינון לידים לפי מקורם, כמו קמפיינים שיווקיים, רשתות חברתיות או הפניות.
תצוגת לידים לפי סטטוס: הצגת לידים לפי הסטטוס שלהם בתהליך המכירה, כמו לידים חדשים, לידים בטיפול או לידים סגורים.

מקרי מבחן: הצלחות בשימוש ב-Custom List Views

עסקים רבים מדווחים על הצלחות משמעותיות בעקבות השימוש ב-Custom List Views ב-Zoho Bigin. לדוגמה, חברת שיווק דיגיטלי הצליחה להגדיל את שיעור ההמרה שלה ב-30% לאחר שהחלה להשתמש בתצוגות מותאמות אישית כדי להתמקד בלידים בעלי פוטנציאל גבוה.

חברה נוספת בתחום השירותים הפיננסיים דיווחה על חיסכון של 20 שעות עבודה שבועיות לאחר שהחלה להשתמש בתצוגות מותאמות אישית כדי לסנן לידים לא רלוונטיים.

סטטיסטיקות ותובנות

מחקרים מראים כי עסקים שמשתמשים בכלי CRM מתקדמים כמו Zoho Bigin מצליחים לשפר את תהליכי המכירה והשיווק שלהם בצורה משמעותית. על פי מחקר שנערך על ידי חברת המחקר Forrester, עסקים שמשתמשים ב-CRM מצליחים להגדיל את שיעור ההמרה שלהם ב-27% בממוצע.

בנוסף, עסקים שמשתמשים בתצוגות מותאמות אישית מדווחים על שיפור של 15% במיקוד הלידים ועל חיסכון של 20% בזמן העבודה.