Salesforce Financial Services Cloud: שילוב Portfolio Management ונתוני השקעות

בעידן הדיגיטלי המתקדם של היום, ניהול פיננסי חכם ויעיל הוא קריטי להצלחתם של מוסדות פיננסיים.
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) מציעה פתרון מקיף לניהול קשרי לקוחות (CRM) המותאם במיוחד לתעשיית השירותים הפיננסיים.
אחד מהיתרונות המרכזיים של הפלטפורמה הוא היכולת לשלב ניהול תיקי השקעות (Portfolio Management) ונתוני השקעות בצורה חלקה ויעילה.

היתרונות של Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce FSC מציעה מגוון רחב של כלים ותכונות המאפשרים למוסדות פיננסיים לנהל את קשרי הלקוחות שלהם בצורה חכמה וממוקדת.
הפלטפורמה מספקת תובנות מעמיקות על הלקוחות, מאפשרת ניהול יעיל של תהליכי מכירה ושירות, ומסייעת בשיפור חוויית הלקוח.

• ניהול קשרי לקוחות מותאם אישית: Salesforce FSC מאפשרת למוסדות פיננסיים להתאים את השירותים שלהם לצרכים הייחודיים של כל לקוח.
• תובנות מבוססות נתונים: הפלטפורמה מספקת תובנות מעמיקות על הלקוחות, כולל נתוני השקעות ופרופיל פיננסי.
• שיפור חוויית הלקוח: באמצעות כלים מתקדמים לניהול קשרי לקוחות, מוסדות פיננסיים יכולים לשפר את חוויית הלקוח ולהגביר את שביעות רצונו.

שילוב Portfolio Management ב-Salesforce FSC

אחד מהיתרונות המרכזיים של Salesforce FSC הוא היכולת לשלב ניהול תיקי השקעות בצורה חלקה ויעילה.
הפלטפורמה מאפשרת למוסדות פיננסיים לנהל את תיקי ההשקעות של הלקוחות בצורה חכמה וממוקדת, תוך שימוש בתובנות מבוססות נתונים.

באמצעות שילוב Portfolio Management ב-Salesforce FSC, מוסדות פיננסיים יכולים להנות מהיתרונות הבאים:

• ניהול תיקי השקעות חכם: הפלטפורמה מאפשרת למוסדות פיננסיים לנהל את תיקי ההשקעות של הלקוחות בצורה חכמה וממוקדת.
• תובנות מבוססות נתונים: Salesforce FSC מספקת תובנות מעמיקות על תיקי ההשקעות של הלקוחות, כולל ביצועים, סיכונים והזדמנויות.
• שיפור חוויית הלקוח: באמצעות ניהול תיקי השקעות חכם, מוסדות פיננסיים יכולים לשפר את חוויית הלקוח ולהגביר את שביעות רצונו.

נתוני השקעות ב-Salesforce FSC

נתוני השקעות הם חלק בלתי נפרד מניהול פיננסי חכם ויעיל.
Salesforce FSC מאפשרת למוסדות פיננסיים לשלב נתוני השקעות בצורה חלקה ויעילה, תוך שימוש בתובנות מבוססות נתונים.

באמצעות שילוב נתוני השקעות ב-Salesforce FSC, מוסדות פיננסיים יכולים להנות מהיתרונות הבאים:

• תובנות מעמיקות על השקעות: הפלטפורמה מספקת תובנות מעמיקות על השקעות הלקוחות, כולל ביצועים, סיכונים והזדמנויות.
• שיפור חוויית הלקוח: באמצעות תובנות מבוססות נתונים, מוסדות פיננסיים יכולים לשפר את חוויית הלקוח ולהגביר את שביעות רצונו.
• ניהול השקעות חכם: Salesforce FSC מאפשרת למוסדות פיננסיים לנהל את השקעות הלקוחות בצורה חכמה וממוקדת.

מקרי מבחן והצלחות

מוסדות פיננסיים רבים ברחבי העולם כבר נהנים מהיתרונות של Salesforce FSC.
לדוגמה, בנק גדול בארצות הברית הצליח לשפר את חוויית הלקוח ולהגביר את שביעות רצונו באמצעות שילוב Portfolio Management ונתוני השקעות ב-Salesforce FSC.
הבנק הצליח להגדיל את נאמנות הלקוחות ולהגביר את הרווחיות שלו.

מקרה מבחן נוסף הוא חברת השקעות בינלאומית שהצליחה לשפר את ניהול תיקי ההשקעות של הלקוחות שלה באמצעות Salesforce FSC.
החברה הצליחה להגדיל את ביצועי ההשקעות ולהפחית את הסיכונים.

סטטיסטיקות ותובנות

מחקרים מראים כי מוסדות פיננסיים שמשתמשים ב-Salesforce FSC מצליחים לשפר את חוויית הלקוח ולהגביר את שביעות רצונו.
לדוגמה, מחקר שנערך על ידי חברת מחקר עצמאית מצא כי מוסדות פיננסיים שמשתמשים ב-Salesforce FSC מצליחים להגדיל את נאמנות הלקוחות ב-20% ולהגביר את הרווחיות ב-15%.

בנוסף, מחקר נוסף מצא כי מוסדות פיננסיים שמשתמשים ב-Salesforce FSC מצליחים לשפר את ניהול תיקי ההשקעות של הלקוחות ולהפחית את הסיכונים ב-25%.

מחפש Salesforce Financial Services Cloud: שילוב Portfolio Management ונתוני השקעות? פנה עכשיו וקבל הצעה אטרקטיבית.